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主题: [讨论]不拉, 校长, 亲爱的呕哥, 小马哥儿, 黄金小狼儿, markov, 鱼姐, 阿鼠, EIC, sapient

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[讨论]不拉, 校长, 亲爱的呕哥, 小马哥儿, 黄金小狼儿, markov, 鱼姐, 阿鼠, EIC, sapient

暗八仙

头衔: 海归上校
声望: 院士
性别: 性别:男

加入时间: 2005/08/19
文章: 5359
来自: 北京
海归分: 76190

标题: [讨论]不拉, 校长, 亲爱的呕哥, 小马哥儿, 黄金小狼儿, markov, 鱼姐, 阿鼠, EIC, sapient (2037 reads) 时间: 2007-8-27 周一, 06:42

作者：暗八仙 在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

不拉, 校长, 亲爱的呕哥, 小马哥儿, 黄金小狼儿, markov, 鱼姐, 阿鼠, EIC, sapientaf,
godmanbj, 嗝嗝巫, 卜哥和楼下各位对股市有兴趣的归网同仁(排名不分先后, 还
有哈女这次就别发言了, 你读历史太多, 都是往后看的 Smile

), 你们对美国的SUBPRIME的
深度及可能的对经济及股市的影响有什么看法呢? 想听听归网朋友的意见? 如果你
们自己给自己作长期投资的PORTFOLIO会因应地作什么样的调整? 这过去的一个月股
市的波动主要是源于SUBPRIME带来的资金流动性不足吗? 我注意到花旗的贷款部门
从年初开始已经在发放商业贷款方面变得非常苛刻, 这对经济可能是不利好的. SUBPRIME被
讲已经有些时候了, 那么照现在的市场看它对经济的负面影响是不是已经被吸收一
部分了呢? 还是才刚刚开始呢? 会蔓延到经济的其它方面去吗? 我们可能处于市场
变动的哪个可能阶段呢? 如果你有短期3年的投资你会做什么调整呢? 如果是10年的
投资又怎么调整呢?

另外, 作为2/3来源于消费的美国经济, BABY BOOMER是最大的消费群体, 我不认为
他们的消费受到了SUBPRIME的太多影响. 还有就是公司的盈余, 资产负债表据说看
起来还不错. 失业率其实并不糟糕. 股价也没有过头, 现金流也没什么问题, 收入
也在上升. 通胀也在可控范围. 可不可以说只是股民对SUBPRIME因恐慌产生的激反
应呢? 在当今信息传递极快的情况下这是一种可能吗?有的个人投资者就个人经验认
为经济的周期性使得房事在盛宴之后的残局不会风平浪静就可以度过的. 所以有些
人现在在SHORT美国经济本身. 还有股市的变动在多大程度上能最终对经济产生影响
呢?

新联储刻意保持不干预市场的名节, 不愿意为投机人买单从而不在下次FOMC会议里
或以前调降利率的可能性是有的. 但市场已经将降息的因素吃进来了. 所以如果联
储在九月开会时认为经济基本面还撑的过去, 不降息的话估计股市当天必有跌幅.
但真若如此的话也说明联储对经济数据还有信心. 目前联储仅仅调降DISCOUNT RATE,
这应该是给市场一个信号表示它不会袖手傍观, 还是说它对时局也没有太清楚的量
化认识所以先采取微量调节手段, 然后再看看再说呢? 那么如果九月如期调降利率
的话是否意味着情况的确很严重, 不得不做重大调整了呢?

如果做短期投资,你们会在联储开会前减少投资里的股市成分吗? 如果是长期投资你
们会作什么调整吗?

有这么多音素在里面, 所以想听听各位的看法, 希望大家来讨论讨论.

作者：暗八仙 在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

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